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2017-015飞翼股份年度报告2017-015

日期: 2017-12-31
浏览次数: 21

证券简称:飞翼股份         证券代码:831327      主办券商:财富证券


飞翼股份

NEEQ : 831327

2017-015飞翼股份年度报告2017-015(清洁版) 

公  司  全  称  ( 中  英  文 )

 2017-015飞翼股份年度报告2017-015(清洁版)


公 司 年 度 大 事 记


一、公司签署三个充填总包重大合同

报告期内,公司核心主营业务——充填总包项目签署了三个重大合同,总金额93,845,969.00元,分别是:公司牵头与西藏华泰龙矿业开发有限公司签署《西藏华泰龙矿业开发有限公司甲玛铜多金属矿充填系统设备、管道采购及安装工程》承包合同,工程地点:西藏自治区拉萨市墨竹工卡县甲玛乡。工程内容:西藏华泰龙矿业开发有限公司甲玛铜多金属矿充填系统设备采购、安装、调试工程。合同总金额人民币肆仟陆佰伍拾捌万伍仟玖佰陆拾玖元整(¥46,585,969.00)。

公司牵头与西部黄金伊犁有限责任公司签署了《西部黄金伊犁有限责任公司井下充填及地表露天坑生态恢复治理项目合同》,工程地点:西部黄金伊犁有限责任公司矿区,工程主要内容:项目为交钥匙工程,井下充填及地表露天坑生态恢复治理,设备的采购、安装、调试、运输、售后等。合同总金额人民币壹仟玖佰叁拾万元整(¥19,300,000.00)。

公司牵头与江西省修水香炉山钨业有限责任公司签署了《江西省修水香炉山钨业有限责任公司充填系统优化工程机电设备采购合同》及《江西省修水香炉山钨业有限责任公司充填尾矿溢流水处理运营承包合同》,工程地点:江西省修水县港口镇,工程主要内容:充填系统优化工程机电设备采购及系统安装、调试(含附属土建施工工程),充填尾矿溢流水处理技术服务项目。两项合同合计金额人民币贰仟柒佰玖拾陆万元整(¥27,960,000.00)

上述业务是行业客户遵循国家的环保要求,积极推进金属矿尾矿库及采空区环保、安全治理工作。公司作为行业唯一的尾矿库及采空区环保、安全无害处理技术与成套装备整体方案解决者,致力于为矿山企业客户解决尾矿、煤矸石等固废造成的污染、占地、事故等一系列环保和安全难题,实现“绿色、安全、环保、高效”开采,并将继续为该领域“生态文明建设”、“绿色矿山建设”做出重要贡献。

二、公司完成2015年年度权益分派

2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案。公司2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 108,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股,权益分派权益登记日为:2016年7月11日,除权除息日为:2016年7月12日。公司分红前总股本为108,000,000股,分红后总股本增至135,000,000 股。

三、公司获得国家环保企业信用等级AAA证书,两项产品入选国家安监总局2016年安全生产重大事故防治关键技术科技项目目录,新获得 6 项发明专利授权

2016年8月9日,公司获得中国环境保护产业协会颁发的“企业信用等级AAA”证书。

根据国家安监总局发布的《国家安全监管总局办公厅关于发布2016年安全生产重大事故防治关键技术科技项目的通知》(安监总厅科技〔2016〕27号),公司“膏体充填技术之核心装备—HGBS400.12.1260活塞式工业泵的研发及产业化”、“全尾砂膏体充填技术之关键装备——智能化膏体浓密机的研发及产业化”入选2016年安全生产重大事故防治关键技术科技项目目录。

报告期内,公司膏体充填核心技术与核心装备新获得6项国家发明专利证书,分别是:一种活塞式工业输送泵(专利号ZL 201410341009.9)、一种液压控制输送充填料用节流阀(专利号ZL 201210019452.5)、一种液压控制切换充填料流向用换向阀(专利号 ZL 201310472131.5)、一种连续搅拌供料方法及其装置(专利号ZL 201210448346.9)、一种采用截流阀来排空井下充填立管内空气的控制方法(专利号ZL 201210019462.9)、一种膏体充填工艺中卸料器料位检测装置(专利号ZL 201210448375.5)。 

四、公司董事长张泽武先生获评宁乡首届“十大功勋企业家”

2016年5月18日,湖南省宁乡县召开全县首届十大功勋企业家座谈会并表彰了“十大功勋企业家”,充分肯定了这些优秀企业及企业家为推动全县经济社会快速、健康、内涵发展所做出的贡献。公司控股股东、实际控制人、董事长张泽武先生获得宁乡首届“十大功勋企业家”称号。

五、受邀承办和参加了矿山充填行业顶级的技术研讨会

2016年10月10日至13日,由中国有色金属学会、中国冶金矿业企业协会、中国黄金协会、中国金属学会联合主办,由飞翼股份有限公司、中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会等单位承办的“2016矿业前沿与信息化智能化科技年会”顺利召开,本次科技年会以金属矿业“绿色开发、深部开采、智能采矿”三大发展为主题,中国有色金属学会康义理事长、中国工程院陈毓川院士、中国工程院蔡美峰院士、中国工程院桂卫华院士、中国工程院古德生院士等先后作了重要报告。公司的膏体充填技术与成套装备在会上获得了业界的充分肯定与认可。

六、科技日报在全国“两会”期间专题报道公司尾矿膏体充填技术与成套装备

2016年3月9日,科技日报在头版以《生态文明:谁的生态 谁的文明?》为题,专题报道国内矿山开采面临的生态环境污染困境,对能够从源头上解决采矿污染的膏体充填技术进行了深入报道, 对飞翼股份在膏体充填技术领域的创新与成果推广应用给予了高度评价和肯定。业内院士、专家呼吁:膏体充填技术应当尽快在国内广泛推广应用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一节声明与提示.... 5

第二节公司概况.... 7

第三节会计数据和财务指标摘要.... 9

第四节管理层讨论与分析.... 11

第五节重要事项.... 26

第六节股本变动及股东情况.... 29

第七节融资及分配情况.... 31

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.... 34

第九节公司治理及内部控制.... 38

第十节财务报告.... 43

 


 

释义

释义项目


释义

公司、本公司、飞翼股份、股份公司、飞翼公司

飞翼股份有限公司

《公司法》

《中华人民共和国公司法》

《证券法》

《中华人民共和国证券法》

股转公司

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统

全国中小企业股份转让系统

主办券商、财富证券

财富证券有限责任公司

公司章程

经最近一次股东大会审议通过的飞翼股份有限公司章程

三会

股东大会、董事会和监事会

股东大会

飞翼股份有限公司股东大会

董事会

飞翼股份有限公司董事会

监事会

飞翼股份有限公司监事会

报告期

2016年1月1日-2016年12月31日

报告期末、期末

2016年12月31日

元、万元

人民币元、人民币万元

 


 

第一节声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

­天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

 

事项

是与否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

是否存在豁免披露事项


 

重要风险提示表

重要风险事项名称

重要风险事项简要描述

政府补助依赖风险

2016年公司非经常性损益占利润总额的比例达到88.32%,存在政府补助依赖风险。公司的政府补助主要来源于矿机产品,属于国家和湖南省重点支持的战略性新兴产业领域,得到了政府的大力扶持。公司严格按照政府项目政策申请,获得的政府补助资金主要用于公司科技研发、人才引进等方面,对公司的发展也起到了较好地引导作用。2016年公司非经常性损益占利润总额的比例较大,主要是由于公司受宏观经济环境影响当年经营利润不佳所致,后续公司的经营主要还是依靠自身业务的发展。

核心技术人才流失的风险

公司坚持自主研发,在长期的技术研发和生产制造中掌握了主要产品的核心技术和生产工艺,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时,公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验,是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。随着行业竞争格局的不断变化,公司面临的技术人才的争夺也将日趋激烈,若公司未来不能在薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

技术创新失败风险

公司的主要产品的技术含量较高,对本公司的创新能力和服务水平提出了较高的要求。较高的创新水平是公司可持续发展的重要支撑,主要风险表现在:能否正确把握客户需求、创造客户的潜在需求、是否有技术能力满足客户的需求;能否正确把握行业内技术的发展趋势并尽快掌握新的技术;能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。若公司技术不能持续创新并满足客户的需求,可能会对公司未来业务发展及销售收入产生不利影响。

应收账款无法回收风险

2016年,公司应收账款余额为138,604,182.61元,金额较大,较2015年末的应收账款余额154,128,660.31元,下降10.07%。2016年末应收账款占总资产的比重为28.95%,占营业收入比重99.31%。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备并采取积极的措施追收应收账款。但随着公司未来业务规模的扩大,应收账款可能会持续增加,公司面临因不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险,可能对公司未来的现金流、资金周转和经营业绩产生一定的不利影响。

公司第一大客户和第二大供应商之间具有关联关系

报告期公司第一大客户为湘潭电机股份有限公司,第二大供应商为湘潭电机股份有限公司物贸分公司。湘潭电机股份有限公司物贸分公司是湘潭电机集团有限公司全资子公司,湘潭电机股份有限公司是湘潭电机集团旗下的上市公司,上述两家公司属于同一主体控制下。公司报告期向湘潭电机股份有限公司物贸分公司主要采购硅钢,同期采购硅钢的供应商还包括武汉市星益盛贸易有限公司、长沙景盛钢材贸易有限公司等,公司与湘潭电机股份有限公司物贸分公司定价方式按照市场价格定价。公司报告期向湘潭电机股份有限公司销售的产品主要为销售稀油润滑站、专用电机定转子等,公司同期销售稀油润滑站的客户还包括成都电力机械厂、上海鼓风机厂等,公司向湘潭电机股份有限公司销售产品和提供服务按照市场价格定价。

本期重大风险是否发生重大变化:


第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称

飞翼股份有限公司

英文名称及缩写

Feny Corporation Limited

证券简称

飞翼股份

证券代码

831327

法定代表人

张泽武

注册地址

宁乡经济开发区创业大道飞翼股份有限公司办公楼

办公地址

宁乡经济开发区创业大道飞翼股份有限公司办公楼

主办券商

财富证券有限责任公司

主办券商办公地址

湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26—28层

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

签字注册会计师姓名

贺焕华、曹湘琦

会计师事务所办公地址

浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人

刘翼君

电话

0731-87873708

传真

0731-87873736

电子邮箱

Fenydongban@163.com

公司网址

www.chinafeny.com

联系地址及邮政编码

宁乡经济开发区创业大道飞翼股份有限公司,410600

公司指定信息披露平台的网址

www.neeq.cc或 http://v2.neeq.com.cn/

公司年度报告备置地

公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所

全国中小企业股份转让系统

挂牌时间

2014年11月12日

分层情况

创新层

行业(证监会规定的行业大类)

专用设备制造业

主要产品与服务项目

矿山尾矿库及采空区的环保、安全无害处理整体技术与成套装备的研发、制造、销售和服务;环保电器产品的研发、制造、销售、安装、维修、相关技术咨询;电子产品的研发、制造、销售、维修及相关技术咨询等。

普通股股票转让方式

做市转让

普通股总股本

135,000,000

做市商数量

6

控股股东

张泽武

实际控制人

张泽武

 

四、注册情况

项目

号码

报告期内是否变更

统一社会信用代码

91430100698568668E

注:公司于2016年1月14日取得长沙市工商行政管理局颁发的“三证合一”后的营业执照,统一社会信用代码为:91430100698568668E。

 


 

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力                                                                       单位:元


本期

上年同期

增减比例

营业收入

139,568,859.80

168,183,254.63

-17.01%

毛利率

36.18%

37.48%

-

归属于挂牌公司股东的净利润

7,248,148.26

4,469,979.08

62.15%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

846,414.22

1,073,460.40

-21.15%

加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)

2.76%

1.87%

-

加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

0.32%

0.45%

-

基本每股收益

0.05

0.04

25.00%

二、偿债能力                                                                       单位:元


本期期末

上年期末

增减比例

资产总计

478,756,688.44

468,764,055.14

2.13%

负债总计

212,514,346.47

209,769,861.43

1.31%

归属于挂牌公司股东的净资产

266,293,634.91

259,045,486.65

2.80%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

1.97

2.40

-17.92%

资产负债率(母公司)

44.30%

44.66%

-

资产负债率(合并)

44.39%

44.75%

-

流动比率

1.68

1.64

-

利息保障倍数

2.26

1.59

-

 

三、营运情况                                                                       单位:元


本期

上年同期

增减比例

经营活动产生的现金流量净额

7,543,998.69

172,204.10

-

应收账款周转率

0.95

0.95

-

存货周转率

0.78

0.87

-

四、成长情况


本期

上年同期

增减比例

总资产增长率

2.13%

-1.80%

-

营业收入增长率

-17.01%

-22.81%

-

净利润增长率

62.15%

-85.55%

-

五、股本情况                                                                       单位:股


本期期末

上年期末

增减比例

普通股总股本

135,000,000

108,000,000

25.00%

计入权益的优先股数量

-

-

-

计入负债的优先股数量

-

-

-

六、非经常性损益                                                                 单位:元

项目

金额

计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

5,606,518.00

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

148,801.49

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

1,776,132.32

非经常性损益合计

7,531,451.81

所得税影响数

1,129,717.77

少数股东权益影响额(税后)

-

非经常性损益净额

6,401,734.04

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况                 单位:元

不适用


 

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式

公司以尾矿库及采空区环保、安全处理技术与成套环保装备的研发、生产、销售为核心主营业务,致力于矿山绿色充填开采、尾矿环保无害处理、沿空留巷、湿式喷浆、矿山水仓清理等方案设计及成套设备,以及稀油润滑站、专用电机定转子等环保电器产品的研发、设计、制造、销售和服务。

    公司为客户提供的整体解决方案包括工艺工法设计、成套装备制造、系统集成、工程实施和技术支持等。由于各矿山开采企业的地质条件、工作面条件以及开采工艺等方面存在较大差异,因而所采用的新工艺专用设备存在个性化特征。电器设备客户对稀油润滑站的需求也具有非标化特征,客户对产品的可靠性、稳定性具有较高的要求,个性化、非规模化特征较为明显,具有订单式生产的经营特征。

公司的主营业务收入主要来源于两个方面:一是核心主营业务矿机成套系统及装备,具有附加值高、技术含量高等特点,属于国家重点推广和应用的先进技术与环保装备;二是环保电器产品,以稀油润滑站、风电变流器冷却装置和专用电机定转子为主,具有合同周期短、回款快、稀油润滑站附加值较高等特点。

公司矿机业务目前的主要客户为全国金属矿山领域、化工矿山领域、煤炭矿山领域的大中型的工矿企业。电器业务的稀油润滑站的主要客户为全国大中型火电和风电主机制造企业,风电变流器冷却装置的主要客户为全国大中型风电主机制造企业,专用电机定转子主要客户为湘潭电机股份有限公司。

公司销售方式分为商品销售和总包项目两种模式,结算方式主要采用银行转账和票据支付。公司在国内重点业务区域设置了19个销售30个服务网点,能够及时响应客户需求,提升公司品牌形象。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业,拥有“湖南省矿山充填装备工程技术研究中心”、湖南省科技厅、湖南省科协和长沙市人民政府双重认定的“院士专家工作站”、“湖南省认定企业技术中心”等重要科技平台。截至2016年末,公司拥有国家授权专利技术166项,是中国矿山膏体充填开采行业的开拓者和龙头企业,国内唯一的膏体充填整体方案解决者,国内唯一具有诸多一次性成功案例的膏体充填全套技术与装备供应商和唯一具有膏体充填“交钥匙”工程能力的企业。

年度内变化统计:

事项

是或否

所处行业是否发生变化

主营业务是否发生变化

主要产品或服务是否发生变化

客户类型是否发生变化

关键资源是否发生变化

销售渠道是否发生变化

收入来源是否发生变化

商业模式是否发生变化

 

(二)报告期内经营情况回顾

总体回顾:

1、报告期内,公司克服国际国内经济形势持续低迷等外部不利因素的影响,全年完成营业收入13,956.89万元,同比下降17.01%;产品毛利率为36.18%,较上年同期下降1.3个百分点;公司实现净利润724.81万元,同比上升62.15%,其中归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润84.64万元,同比下降21.15%;公司经营活动产生的现金流量净额为754.40万元,同比增加737.18万元。

2、2016年7月12日,公司完成2015年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股,分红前公司总股本为108,000,000股,分红后总股本增至135,000,000 股。

3、科技持续创新与成果保护方面,公司持续对矿山膏体充填技术进行了优化与升级,整体解决方案中的尾矿浓密系统、膏体制备系统、充填系统、管道输送系统和中央集成控制等五大子系统之间更加匹配与协调,满足不同客户的工况需求。报告期内,公司“膏体充填技术之核心装备—HGBS400.12.1260活塞式工业泵的研发及产业化”、“全尾砂膏体充填技术之关键装备——智能化膏体浓密机的研发及产业化”入选了国家安全监管总局2016年安全生产重大事故防治关键技术科技项目目录。2016年度,公司新获得国家授权专利18件,其中发明专利6件。截至报告期末,公司拥有国家有效授权专利总数为166件。

4、行业技术研讨与品牌建设方面,继2015年公司受邀协办或参与的“第二届中国膏体充填采矿国际学术研讨会”、“全国全尾砂高浓度胶结充填技术交流峰会”等行业重要研讨会之后,公司在报告期内,承办了“2016矿业前沿与信息化智能化科技年会”。通过行业高水平的技术研讨与交流,进一步提升了公司在行业内的品牌与知名度。

5、公司治理方面,任命刘云林先生为公司副总经理,作为公司核心技术人员,其任职高管后,有效提升了公司的技术管理水平,对公司的技术创新、科技人才队伍建设产生了积极影响。针对公司管理方面存在的问题,采取了一系列的改进措施,公司管理体系得到了有效完善。

 

1、主营业务分析

(1)利润构成                                                                                                                                               单位:元

项目

本期

上年同期

金额

变动比例

占营业收入的比重

金额

变动比例

占营业收入的比重

营业收入

139,568,859.80

-17.01%

-

168,183,254.63

-22.81%

-

营业成本

89,069,516.25

-15.29%

63.82%

105,141,771.83

-24.88%

62.52%

毛利率

36.18%

-

-

37.48%

-

-

管理费用

25,861,344.35

-18.08%

18.53%

31,570,002.94

-19.85%

18.77%

销售费用

14,951,352.83

-1.78%

10.71%

15,221,591.87

-30.23%

9.05%

财务费用

6,816,827.34

-17.56%

4.88%

8,268,708.15

-12.30%

4.92%

营业利润

355,535.69

-44.96%

0.25%

645,949.59

-80.04%

0.38%

营业外收入

7,551,451.81

47.19%

5.41%

5,130,280.28

-83.66%

3.05%

营业外支出

20,000.00

-98.24%

0.01%

1,134,375.95

7,476.65%

0.67%

净利润

7,248,148.26

62.15%

5.19%

4,469,979.08

-85.55%

2.66%

项目重大变动原因:

1、营业利润:营业利润同比减少29.04万元,同比下降44.96%。①本期销售毛利同比减少1, 254.21万元,原因是:报告期末公司营业收入较去年同比减少2,861.44万元,下降17.01%,公司因市场战略调整,煤矿用产品小矿机、清仓机、煤矿用混凝土泵销量下降,较上年同期减少995.67万元。新产品充填泵、浓密机等产品,包含设备安装、调试、土建施工,实施周期长,部分项目收入因未到达确认收入条件,导致收入减少203.07万元。其次受北方风力发电市场阶段性调整的影响,风电变流冷却装置较上年同期减少1,565.98万元,销售给成都电力机械厂、成都仕林商贸有限公司等客户的产品有所下降。营业成本同比减少1,607.23万元,收入下降导致营业成本减少,同时报告期内公司加强成本管理,采取优化岗位结构、加强绩效考核等等方式,降低费用投入。②同比相应管理费用、销售费用、财务费用下降609.20万元,其中:管理费用同比减少436.99万元,销售费用同比减少27.02万元,财务费用同比减少145.19万元;公司采取承包、绩效考核,内部管理提升等办法控制成本费用所致。以上综合因素使得营业利润同比减少29.04万元。

2、营业外收入:①本期收到的财政补贴资金较上年同期增加114.4万元。②收回上期支付给长沙市内购买公司未来办公场所首付款1,000.00万元,上个报告期内,公司购买位于长沙市雨花区芙蓉中路三段陆都小区商会大厦的613至624号写字楼,作为公司未来的办公场所。现因为开发商开发商品房属商、住两用,不符合公司购买办公场所要求,根据合同约定,出卖人支付房款金额15%的违约金150万元所致。

3、营业外支出:较上年同期减少111.43万元,主要是公司上期核销其他应收款以及公益捐赠支出,而本期只有支付给威海华东数控股份有限公司违约金2万元所致。

4、净利润:净利润同比增加277.82万元,上升62.15%。营业利润同比减少29.04万元,同比下降44.96%。①本期销售毛利同比减少1,254.21万元,原因是:报告期末公司营业收入较去年同比减少2,861.44万元,下降17.01%,公司因市场战略调整,煤矿用产品小矿机、清仓机、煤矿用混凝土泵销量下降,较上年同期减少995.67万元。新产品充填泵、浓密机等产品,包含设备安装、调试、土建施工,实施周期长,部分项目收入因未到达确认收入条件,导致收入减少203.07万元。其次受北方风力发电市场阶段性调整的影响,风电变流冷却装置较上年同期减少1,565.98万元,销售给成都电力机械厂、成都仕林商贸有限公司等客户的产品有所下降。营业成本同比减少1,607.23万元,收入下降导致营业成本减少,同时报告期内公司加强成本管理,采取优化岗位结构、加强绩效考核等等方式,降低费用投入。②同比相应管理费用、销售费用、财务费用下降609.20万元,其中:管理费用同比减少436.99万元,销售费用同比减少27.02万元,财务费用同比减少145.19万元;公司采取承包、绩效考核,内部管理提升等办法控制成本费用所致。报告期内收入减少2,861.44万元,但营业利润同比仅减少29.04万元。③本期收到的财政补贴资金较上年同期增加114.4万元,收回上期支付给长沙市内购买公司未来办公场所首付款1,000.00万元,出卖人支付房款金额15%的违约金150万元所致。

 

(2)收入构成                                                单位:元

项目

本期收入金额

本期成本金额

上期收入金额

上期成本金额

主营业务收入

125,645,974.46

88,188,171.34

160,547,157.80

103,685,600.18

其他业务收入

13,922,885.34

881,344.91

7,636,096.83

1,456,171.65

合计

139,568,859.80

89,069,516.25

168,183,254.63

105,141,771.83

按产品或区域分类分析:                                               单位:元

类别/项目

本期收入金额

占营业收入比例

上期收入金额

占营业收入比例

矿机产品

69,010,948.44

49.45%

80,998,379.46

48.16%

电器产品

56,635,026.02

40.58%

79,548,778.34

47.30%

其他业务收入

13,922,885.34

9.98%

7,636,096.83

4.54%

合 计

139,568,859.80

 -

168,183,254.63

 -

收入构成变动的原因:

报告期内,按产品分类的收入结构未发生重大变化。

 

(3)现金流量状况                                            单位:元

项目

本期金额

上期金额

经营活动产生的现金流量净额

7,543,998.69

172,204.10

投资活动产生的现金流量净额

11,149,936.89

-29,452,256.95

筹资活动产生的现金流量净额

-4,172,433.92

22,281,738.59

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额:本期为754.40万元,较上年同期增加737.18万元,上升4280.85%。主要原因:①销售商品、提供劳务收到的现金11,551.96万元,较上年同期减少876.88万元,主要是公司营业收入下滑所致。②收到其他与经营活动有关的现金本期为1,846.14万元,较上年同期减少593.88万元,[S1] 主要是本期收回票据保证金较上年同期减少884.60万元,收到的政庥补助较上年同期增加114.40万元所致。③购买[S2] 商品、接受劳务支付的现金5,636.97万元,较上年同期减少1,459.65万元,报告期内公司消化前期库存产品及控制减少采购量。④支付的各项税费1,263.08万元,较上年同期减少1,008.10万元,主要是报告期内营业收入减少对应税金同比减少、另外本期期初支付上年度应交税金比上期期初支付上年度税金减少296万元,⑤支付其他与经营活动有关的现金3,429.50万元,较上年同期增加829.3万元。⑥支付给职工以及为职工支付的现金2,314.15万元,较上年同期减少569.50万元,因报告期内加强成本管理,采用优化岗位结构、加强绩效考核等方式,有效降低了人工成本所致,以上综合因素影响使得本期经营活动产生的现金流量净额增加。

2、投资活动产生的现金流量净额:本期为1,500.58万元,较上年增加1,300.58万元,主要原因:①收回上期支付给长沙市内购买公司未来办公场所首付款1,000.00万元, 上个报告期内,公司购买[S3] 位于长沙市雨花区芙蓉中路三段陆都小区商会大厦的 613至624号写字楼,作为公司未来的办公场所。现因为开发商开发商品房属商、住两用,不符合公司购买办公场所要求,根据合同约定将房款退回所致。②收到研发中心补助资金比上年同期增加280万元,主要[S4] 是本期收到湖南省战略性新兴产业与新型工业化专项资金150万元、收到政府再制造研发中心专项资金补贴330万元而上其只有200万元所致。③支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少2,872.67万元。报告期内公司在建工程主体工程已完工,款项已在上年同期支付。 ④支付其他与投资活动有关的现金增加113万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额:本期为-417.24万元,同比减少2,645.42万元,①报告期内吸收投资收到现金较上期减少5,280万元,由于上期公司发行股票,增加募集资金所致。②取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金合计减少320万元。③分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少156.13万元。

 

(4)主要客户情况                                                                                                                                    单位:元

序号

客户名称

销售金额

年度销售占比

是否存在关联关系

1

湘潭电机股份有限公司(电机事业部)

28,207,168.34

20.21%

2

西藏华泰龙矿业开发有限公司

21,372,573.87

15.31%

3

西部黄金伊犁有限责任公司

16,245,068.18

11.64%

4

江西省修水香炉山钨业有限责任公司

8,725,726.50

6.25%

5

成都电力机械厂

8,562,521.37

6.13%

合计

83,113,058.26

59.54%

-

注:如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称。

 

(5)主要供应商情况                                                                                                                                         单位:元

序号

供应商名称

采购金额

年度采购占比

是否存在关联关系

1

武汉市星益盛贸易有限公司

8,118,742.71

9.61%

2

湘潭电机股份有限公司物贸分公司

6,469,653.40

7.66%

3

湖南恩瑞钢铁有限公司

4,740,618.02

5.61%

4

长沙景盛钢材贸易有限公司

4,662,838.25

5.52%

5

山东冠县鑫鎏复合材料有限公司

2,761,482.00

3.27%

合计

26,753,334.38

31.67%

-

注:如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称。

 

(6)研发支出与专利

研发支出:                                                                                                                                                       单位:元

项目

本期金额

上期金额

研发投入金额

12,024,430.12

11,075,524.25

研发投入占营业收入的比例

8.62%

6.59%

专利情况:

项目

数量

公司拥有的专利数量

166

公司拥有的发明专利数量

18

研发情况:

报告期内,公司投入研发经费1202.44万元,占2016年营业收入的8.62%,为公司科技创新活动提供了可靠的保障。报告期内,公司授权专利18件,其中发明专利6件,经过多年的技术研发积累,已形成一套完整的技术研发体系,拥有多项完全自主知识产权的核心技术,其中多项技术装备填补了国内行业空白,达到国内领先、国际先进水平。目前,公司是国内矿山绿色开采行业的龙头企业,国际唯一的膏体充填成套技术及装备供应商。

 

2、资产负债结构分析                                          单位:元

 

项目

本年期末

上年期末

占总资产比重的增减

金额

变动

比例

占总资产的比重

金额

变动

比例

占总资产的比重

货币资金

33,539,736.07

67.34%

7.01%

20,043,028.41

-56.14%

4.28%

2.73%

应收账款

138,604,182.61

-10.07%

28.95%

154,128,660.31

-7.22%

32.88%

-3.93%

存货

114,424,997.98

-3.31%

23.90%

118,346,917.10

-3.79%

25.25%

-1.35%

长期股权投资

0.00

-

 -

0.00

 -

 -

 -

固定资产

53,033,574.98

4.58%

11.08%

50,709,198.06

-6.07%

10.82%

0.26%

在建工程

22,149,288.54

42.43%

4.63%

15,551,543.29

162.76%

3.32%

1.31%

短期借款

103,400,000.00

8.84%

21.60%

95,000,000.00

-14.41%

20.27%

1.33%

长期借款

0.00

 -

-

0.00

 -

 -

-

资产总计

478,756,688.44

2.13%

-

468,764,055.14

-1.80%

-

-

资产负债项目重大变动原因:

货币资金:同比增加1,349.67万元,上升67.34%。主要原因:①报告期末新增中国银行流动资金贷款900万元。②公司成立法务部门,根据销售回款政策,由专人负责到期货款回收所致。

在建工程:报告期内研发中心工程投入增加659.77万元,公司矿山膏体充填总包项目,需要针对不同客户进行个性化总体方案设计,对技术有较高要求。研发中心工程建设主要是为了提升公司主营业务的科技创新能力,以满足不同客户的技术要求。

 

3、投资状况分析

(1)主要控股子公司、参股公司情况

公司目前仅有一家子公司——湖南飞翼电子科技有限公司(以下简称“飞翼电子”)。飞翼电子是公司的控股子公司,2010 年 7 月 14 日成立,注册资本为人民币500万元。公司持有飞翼电子67%的股份,法定代表人为张泽武先生。

飞翼股份与飞翼电子其他股东发起设立飞翼电子的目的是对“智能车载治超安全监控系统”进行研发、生产和销售,该业务与飞翼股份的主营业务没有直接关联性。由于未能研发成功,飞翼电子没有实现销售,已停止运营。公司正在进行注销飞翼电子的相关工作。飞翼电子的注销对公司的主营业务和财务状况均不构成重大影响。

 

(2)委托理财及衍生品投资情况

报告期内公司不存在委托理财、委托贷款、衍生品投资的情况。

 

(三)外部环境的分析

1、行业基本情况

矿产资源为我国经济的高速发展做出了重要的贡献,但资源的破坏性开采,造成了地面沉降、地下水脉破坏、地表耕地及建筑破坏、空气污染、地表水污染等一系列问题,同时由此引发的尾矿库溃坝、山体滑坡、井下透水、瓦斯突出等一系列事故,造成了大量的人员伤亡及财产损失。矿山绿色开采新工艺及成套设备的应用能较好地解决上述问题,实现“绿色开采、环保开采、安全开采、高效开采”,同时处理了地表的废弃物,实现“绿色、环保”,有利于建设“和谐矿区”,是解决矿山开采过程中产生问题的有效途径。

目前,国家已经高度重视矿山开采过程中带来的生态环境问题和资源浪费问题,相继对矿山开采行业做了政策性引导和约束。矿山企业的理念也由以前的“先要金山银山后要绿水青山”转变到现在的“先要绿水青山再要金山银山”、“绿水青山就是金山银山”,进一步加大了环境保护与安全开采方面技术及成套设备的引进力度。

稀油润滑站可以应用于电力、冶金、水利、轻工、水泥、化工、工程机械、机床等多个行业,具备使机械运转降低摩擦系数、减少摩擦、降低磨损、清洁机械运转部位、降低温度,减少振动及降低噪音的功能。目前公司生产的稀油润滑站主要用于大型风机厂和火力发电等行业。国家对火力发电厂污染物排放要求标准不断提高,促使火力发电相关设备的更新,从而对配套设备的发展起到了积极促进作用。

风电变流器冷却装置,是为大功率变流器、整流器、逆变器、发电机等配套的液体冷却系统。该液冷系统完全根据工况特点,着重考虑连续运行的稳定性、可靠性。在流道与结构设计上,采用成熟方案,同时参考了国外的系统结构,并在此基础上进行了相应的优化。选用国内外知名品牌的器件,按ISO9001标准严格控制生产质量。满足各种复杂工况和环境配套的相关要求,适用于寒冷、风沙地带变流装置的冷却要求,广泛配套于石油钻井、海洋平台、风力发电等场合。

公司生产的专用电机定转子服务客户较为稳定,主要为稳定的客户按照其要求长期提供产品服务。

2、与行业上下游的关系

公司矿山设备所处矿山绿色开采新工艺专用设备制造业为专业设备制造业下属的矿山机械制造行业的细分行业。行业上游供应商为钢材等原材料制造,通用机电产品以及电子元器件等配套部件企业。电器设备的上游供应商主要为油泵、小电机、元器件等配套部件企业。上游行业生产的钢材、电子元器件及通用机电产品的可靠性和价格直接影响公司原材料的成本和质量。本行业产品的大部分原材料(组件)的供应企业数量众多,竞争激烈,对本行业议价能力较弱,同时上述上游产业的国内企业不断实现技术进步和自主创新,产品质量逐渐提高,本行业原材料及相关配件价格的可控性较强,供应稳定,质量可靠。

行业下游客户需求是本行业发展重要的驱动因素。矿山绿色开采新工艺专用设备行业主要的客户为全国各金属矿山、化工矿山及煤炭矿山领域的大中型的工矿企业;电器设备的下游客户主要为国内大型风机厂、磨煤机厂和水泵厂等企业。公司所在行业的发展受到下游非煤矿山领域(金属矿山、化工矿山)、煤炭领域等固定资产投资规模的影响,特别是当前矿山开采所引起水资源的污染,土地的污染以及周边空气环境的污染日益严重,从而引起矿企与周边居民的矛盾日益凸显。因此国家对矿山开采所造成的环境污染的重视度越来越高,相关的环保及节能法规体系逐渐完善,也逐渐严厉,在政策上强力推行矿山充填开采方式等绿色、环保、高效、安全的采矿方式及火力发电脱硝等相关主机设备的更新。除此之外,因矿山固废如尾矿和煤矸石等综合利用处理政策性指标推出、矿山开采环境保护中的保证金措施的逐步推行等因素,本行业下游企业从自身经济角度考虑,将逐步采用新工艺,从而带动本行业的不断发展。

3、行业竞争程度

矿山绿色开采新工艺专用设备行业涵盖了新工艺专用设备制造、工程技术服务等,目前我国矿山绿色开采新工艺专用设备行业处于推广期并逐步走向成长期,市场增长率高,需求高速增长,技术渐趋定型,企业进入壁垒提高。公司电器设备所在行业没有特殊的准入壁垒,行业市场化竞争程度较高。

由于矿山绿色开采新工艺专用设备行业是一个技术密集型行业,受限于技术研发以及新工艺方案设计等因素,虽产品品种及竞争者数量逐渐增多,但细分领域企业数量相对不多,且多为小型企业,具有自有核心技术和知识产权并能提供工程技术服务的整体解决方案的综合服务商数量较少。公司专注于矿山绿色开采新工艺设备业务,以专有核心技术研发(产学研相结合)为基础,生产和销售系统成套设备,同时为客户提供工程技术服务的整体解决方案,在行业市场上拥有较大竞争优势。

   4、国家对行业的监管体制和政策扶持或限制

公司所在矿山绿色开采新工艺专用设备和电器设备领域发展顺应国家建立“资源节约”和“环境友好”两型社会的要求,受到国家相关政策鼓励,为该行业创新和可持续发展提供了良好的基础。与本行业相关的产业政策及相关内容摘要如下:

国家产业政策

公司产品符合的政策摘要

●       习近平总书记关于国家十三五规划总体思路中对生态文明建设的表述

 

●       国务院“十三五”生态环境保护规划(国发〔2016〕65号)

 

●       国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见(国办发〔2014〕69号)

 

●       生态文明建设就是既要金山银山,也要绿水青山,而且绿水青山就是金山银山。要突出把绿色化作为推进现代化建设的重要去向。

●       要强化源头防控,夯实绿色发展基础;实施专项治理,全面推进达标排放与污染减排;实行全程管控,有效防范和降低环境风险;加大保护力度,强化生态修复;加快制度创新,积极推进治理体系和能力现代化;实施一批国家生态环境保护重大工程,强化项目环境绩效管理。

●       以市场化、专业化、产业化为导向,营造有利的市场和政策环境,改进政府管理和服务,健全统一规范、竞争有序、监管有力的第三方治理市场,吸引和扩大社会资本投入,推动建立排污者付费、第三方治理的治污新机制,不断提升我国污染治理水平。

●       鼓励银行业金融机构创新金融产品和服务,开展节能环保信贷资产证券化,研究推进能效贷款、绿色金融租赁、碳金融产品、节能减排收益权和排污权质押融资。

●       对国家鼓励发展的第三方治理重大项目,在贷款额度、贷款利率、还贷条件等方面给予优惠。

●       国家发展改革委 科技部 工业和信息化部 环境保护部“十三五”节能环保产业发展规划(2016年12月22日)

●       国土资源部 工业和信息化部 财政部 环境保护部 国家能源局 关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见(国土资发〔2016〕63号)

●       国家安全监管总局等七部门关于印发全国尾矿库综合治理行动2014年工作总结和2015年重点工作安排的通知

●       安监总管一〔2015〕65号

●       加大膏体尾矿干式堆存、尾矿高浓度充填自动化控制、高浓度尾矿胶结充填采矿等关键技术装备的研发力度。

●       坚持创新发展理念,破除矿山地质环境恢复和综合治理的投入、政策、科研等机制障碍。创新尾矿残留矿再开发、矿山废弃地复垦利用、集体土地流转利用等政策,引导社会资金、资源、资产要素投入,积极探索利用PPP模式、第三方治理方式,充分调动各方面积极性,加快治理。

●       坚持“谁开发、谁治理”,对新建和生产矿山,严格落实矿山企业保护与治理的主体责任。统筹推进历史遗留和新产生的矿山地质环境问题的恢复治理。

●       极推广先进适用技术,进一步提升尾矿库安全保障和环境保护水平。各地区坚持科技引领,以先进工艺、技术、装备推动尾矿库安全生产和环境保护工作,将推广应用先进适用技术作为着力点,积极引导尾矿库企业应用在线监测、尾矿充填和干式排尾等技术。

●       财政部 关于全面推进资源税改革的通知(财税〔2016〕53号)

●       国家安全监管总局 国家发展改革委 工业和信息化部 国土资源部 环境保护部关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见

●       安监总管一〔2012〕32号

●       对符合条件的采用充填开采方式采出的矿产资源,资源税减征50%

●       新建金属非金属地下矿山必须对能否采用充填采矿法进行论证并优先推行充填采矿法

●       国务院安委会办公室关于印发《金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理工作方案》的通知(安委办〔2016〕5号)

●       国民经济和社会发展十二五规划纲要(2011.3.16)

●加强采空区风险管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设,扎实推进金属非金属地下矿山采空区事故隐患综合治理工作,有效降低因采空区引发的事故总量,坚决遏制重特大事故发生。

●发展绿色矿业,提高资源综合利用水平,工业固体废物综合利用率达到72%。

●       党的“十八大报告” 2012.11.7

●把生态文明建设放在突出地位,努力建设美丽中国。

●坚持节约资源和保护环境的基本国策,着力推进绿色发展、循环发展,从源头上扭转生态环境恶化趋势。让天更蓝、水更清、地更绿、空气更清新。

●       中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定(十八届三中全会公报) 2013.1.1

●必须建立系统完整的生态文明制度体系,实行最严格的源头保护制度,用制度保护生态环境。

●坚持谁污染环境、谁破坏生态谁付费原则。

●       《全国资源型城市可持续发展规划》

●       《全国矿产资源规划》

●       《关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》

●       《国土资源“十二五”规划纲要》《能源发展“十二五”规划》

●把生态文明建设放在突出地位,着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。

●提出发展绿色矿山战略目标和明确要求,积极发展绿色矿山试点。

●研究推广先进适用的尾矿、煤矸石、粉煤灰和冶炼废渣等综合利用工艺技术。积极开展重金属污染综合治理,开展矸石山、尾矿库综合治理和重金属污染防治试点工程。

●新建和生产矿区不欠新账。

●       《煤炭产业政策》

●       《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》

●       《国家重点节能技术推广目录(第四批)》

●       《化工矿业“十二五”发展规划》

●       《矿产资源节约与综合利用“十二五”规划》

●       《非煤矿山安全生产“十二五”规划》

●       《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》

●       《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》

●       《煤炭工业发展“十二五”规划》

●       《煤矿充填开采指导意见》

●        ……

●重点推广“全尾砂充填采矿技术”、“制备高浓度全尾砂充填料浆技术与装置”、“井下废石就地充填开采技术”、“磷矿全废料自胶凝充填开采技术”、“煤矸石井下充填置换煤成套技术与装备”

●大力推动煤矿充填开采,实施采煤沉陷区综合治理。煤炭矿区土地复垦率超过60%。

●大力推进尾矿充填、干排先进技术

●三下一上膏体充填开采技术

●冶金矿山高压辊磨成套技术装备

●建设和改造一批尾矿充填项目,在云贵川等磷石膏集中区域做充填重点。


 

(四)竞争优势分析

飞翼股份是国内矿山尾矿库及采空区环保、安全无害处理技术与成套装备领域的开拓者、领先企业,公司自主研发创新的核心技术——尾矿采空区膏体充填及安全无害处理技术,能够从源头上解决尾矿重金属污染、尾矿库溃坝等安全事故、采空区塌陷、尾矿库占地等一系列环保、安全和社会民生问题,同时能够大幅提高采出率,真正实现“绿色开采”。行业权威的院士、专家认为,这项技术的推广应用,既可解决历史环境“欠债”,又可避免产生新的污染,对我国绿色矿山建设和生态文明建设意义重大。

公司是目前国内唯一的矿山膏体充填开采整体技术与装备供应商。拥有国内唯一的“湖南省矿山充填装备工程技术研究中心”,拥有“院士专家工作站”和“湖南省认定企业技术中心”等高端科技平台,拥有国家专利技术160多项。核心技术通过了国家环保科技成果鉴定和科技部门成果鉴定,达到国际先进水平,并入选了国家安全生产重大关键技术项目、国家重点环境保护实用技术目录和国家重点新产品。公司在矿山尾矿库及采空区环保、安全无害处理技术与成套装备领域形成了自身的核心竞争力和优势:

1、技术及研发优势

矿山尾矿库及采空区环保、安全无害处理技术与成套装备领域属于技术密集型行业,产品和技术具有典型的专用性特点,需要长期的研发投入和技术积累,对于低端企业和行业新进者而言,产品主要以模仿为主,难以在短期内迅速独立掌握核心技术,因此技术研发对其形成较高的准入障碍。公司一直把科技创新作为发展战略,走技术人才引进、科研机构合作、科技项目引进的技术创新之路,公司设立专门研究院,研发人员近百人。公司在行业中的研发优势将为公司的快速发展提供了重要的技术保障。

2、产品方案及成套设备优势

公司依托从事矿山绿色开采新工艺技术及专用成套设备研发制造经验,着力对方案设计及成套设备进行研发。目前公司可根据客户需要,提供整体充填方案及成套设备、沿空留巷方案及成套设备、井下废石充填方案及成套设备、湿式喷浆方案及成套设备、矿用水仓清理方案及成套设备。在方案设计及成套设备的制造上,公司能够满足客户的多样化、个性化需求,从而提高客户生产效率,降低客户整体成本,做到从产品及成套设备前瞻性研发到精确生产,再到产品及时配送及后续一体化服务,为公司赢得诸多大型客户的稳定订单。

3、一体化的“保姆式”服务体系优势

矿山绿色开采新工艺专用设备业在国内虽属新兴行业,但未来竞争力度将不断加大,公司要在市场中保持竞争力,不仅要有过硬的产品质量,更需要完善的营销网络及营销策略做后盾。公司在建设初期就十分注重营销网络的建设,历经多年的实践和总结,已在全国主要矿产区域设置19个销售及30多个服务网点,并在此基础上建设一体化“保姆式”服务体系。

一体化“保姆式”服务体系保证公司全程参与方案及成套设备的设计、生产、安装及后续服务过程,使公司既能深入市场了解客户需求,也方便为客户提供全面服务。通过一体化“保姆式”服务体系建立,提高企业自身服务反应速度,保证客户能在最短时间内获得技术支持及咨询服务,增强企业系统综合集成能力,提高企业在市场知名度和品牌价值。

4、人才优势

矿山绿色开采新工艺专用设备制造行业在国内发展历程相对较短,相关配套专业人才缺乏,且人才培养需要时间积累。因此能否拥有与行业相契合的研发、工程、生产、营销及管理人才,决定着公司能否在未来的市场竞争中抓住机遇,继续保持市场领先地位。

公司自创立以来,一直把人才视为企业发展最宝贵的财富,建立了从研发、工程、生产、营销及管理完备的人才资源库。目前,公司有研发人员近百人,公司通过多种途径加强对研发人员的培养,并从薪酬待遇,奖励措施等多方面稳定研发人员队伍,公司专门设立了技术创新专项奖励,每年评选科技人员为“技术创新标兵”,给予重大奖励。公司技术人员优势为公司保持持续创新和发展提供了坚实的人才基础。

5、品牌优势

公司秉承“精细化、专业化、差异化、星级化”的品牌经营理念,在矿山绿色开采新工艺和电器专用设备领域精心耕作,成为国内专用设备制造领域知名品牌。公司已获得 “湖南省最受尊敬企业”、“湖南省著名商标‘飞翼’”、“长沙市优秀技术创新示范企业”、“长沙市知识产权示范企业”、“A级纳税信用单位”、“信用等级AAA”、“环保信用等级AAA”等多项荣誉。公司凭借优质的产品和服务质量,赢得了客户的高度肯定,建立了稳定的客户关系。

6、产业集群优势

公司地处湖南长沙国家级宁乡经济技术开发区,经多年发展,长沙地区已聚集规模以上机械专用设备制造企业数十家,配套协助企业数百家,产品品种占全国机械专用设备的70%以上,逐步形成专业化配套协助格局,在全国范围内形成了比较明显的区域竞争优势。长沙地区拥有完整的机械专用设备上下游产业链,产业集聚效应明显,各项相关政策和配套设施优势明显。良好的产业集群优势,为公司进一步发展提供良好的地缘优势,使公司与同行业企业相比拥有更明显的人才优势、技术优势、产业配套优势等,为公司进一步发展提供强大推动力。良好的产业集群,也为公司同区域收购、兼并提供可能,降低收购、兼并成本,为公司实现自身战略发展目标提供支撑。

7、劣势和不足

1)资金实力不足,融资渠道单一。公司的研发投入、人才引进培养、科技平台建设、营销渠道建设都需要大量资金,公司的融资渠道较为单一,主要依靠自有资金和银行贷款,融资能力较弱。单一的融资渠道增加了公司的财务风险,也给公司未来的发展带来一定的束缚。

2)研发平台软硬件相对不足。公司需要继续加大研发投入,改善现有的研发设备,提升研发人员层次,完善现有技术研发体系,增强自身的研发能力。

3)电器专用设备产品作为公司传统业务,主要竞争优势体现在完备的售后服务上,使得公司电器专用设备在客户中取得了良好的信誉,为公司赢得了稳定的客户源。但相比同行业竞争力较强的企业,公司在该领域产业规模仍显不足。

 

(五)持续经营评价

近年来,公司不断加强技术创新与发展,在矿山尾矿库及采空区环保、安全无害处理技术与成套环保装备领域,较为快速地完成了技术开发与升级、人才队伍建设和市场铺垫。公司自2013年业务重心转向金属矿山尾矿库及采空区环保、安全无害处理领域以来,进一步加强了该领域的技术创新与市场开拓,截至报告期末,在该领域取得了一定的成效。公司电器业务保持了持续稳定发展态势。受国际国内宏观经济影响,虽然报告期末公司收入较去年同期出现下滑,但根据国家“十三五”建设生态文明的要求,采矿行业的污染、事故治理是必然趋势。因此,随着国家环保产业政策的贯彻落实,公司矿山尾矿库及采空区环保、安全无害处理技术与成套环保装备有望在业内不断推广应用。

报告期内公司资产、人员、财务、业务等独立,公司强化了内部管理提升、科技创新能力持续提升,管理层和核心经营人员总体稳定,无违法违规等行为,公司持续经营能力不受影响。

 

(六)扶贫与社会责任

-

 

(七)自愿披露

不适用

 

二、未来展望(自愿披露)

(一) 行业发展趋势

目前,矿业经济持续低迷,国内矿山企业特别是煤炭企业,产能过剩较为严重。但随着国家经济转方式调结构、供给侧改革、化解产能过剩等改革措施逐步深化,行业在阵痛之后,迎来了触底回暖的契机。特别是在国家将生态文明建设首次写入国家“十三五”发展规划之后,国务院及各部委相继出台了多项诸如生态环境保护、资源税减免等强制性、引导性的制度、政策,矿山尾矿库及采空区环保、安全的治理,作为建设矿山生态文明的核心的组成部分,是国内矿山企业转变传统粗犷开采方式、实现“绿色开采”的必然之路。随着国家步入“十三五”全面建设小康社会的决胜阶段,在矿产资源刚性需求拉动下,对公司矿山尾矿库及采空区环保、安全的处理技术与成套装备的核心主营业务形成中长期的利好,公司未来三至五年的经营业绩和盈利能力有望持续改善和提升。

 

(二)公司发展战略

公司将继续深耕矿山绿色、环保、安全领域,继续加强科技创新,争取未来2-3年建设国家级环境保护技术中心、国家级充填装备工程技术研究中心和国家级企业技术中心,形成以矿山尾矿库及采空区环保、安全处理技术与成套环保装备为核心的绿色开采技术与环保装备产业化基地,全面提升公司核心竞争力;继续深入拓展矿山尾矿库及采空区环保、安全无害处理技术与成套装备等核心主营业务,继续深化研发、应用矿山膏体充填和矿山尾矿干堆、干排等核心技术,抢占行业发展的制高点;继续保持稀油润滑站、专用电机定转子等环保电器业务的持续稳定增长,将风电变流器冷却装置、餐厨垃圾环保处理设备等产品形成公司电器业务新的增长点。

未来,公司将积极拓展业务深度,开展设备租赁和准备充填系统运营业务。根据2015年1月国务院办公厅发布的《关于推行环境污染第三方治理的意见》(国办发〔2014〕69号)文件,大力推动有能力的第三方参与尾矿治理。公司作为国内唯一具有尾矿无害处理+膏体充填技术及成套装备的企业,公司正在拓展尾矿系统承包运营业务。即公司作为尾矿治理的第三方,为矿山企业建设尾矿无害处理和膏体充填总包工程。项目建成后,公司拥有资产的所有权,为矿山企业处理其排放的尾矿,按吨收取处理费。同时,公司未来将对尾矿进行二次选取,回收价值高的金属,实现尾矿“变废为宝”,既解决了矿山尾矿污染、占地、安全隐患等难题,又为社会、客户和企业创造出巨大的生态效益、经济效益,实现多赢。

 

(三)经营计划或目标

公司2017年将继续加强在矿机领域的业务拓展,深耕矿山尾矿库及采空区环保、安全技术与装备业务,同时公司也将适时开展尾矿库第三方系统运营或采选矿溢流水处理业务,拓宽公司环保技术的应用与推广渠道。电器业务方面,公司将在现有基础上,向市政工程的污泥环保处理、餐厨垃圾环保处理方面拓展,为电器业务创造新的利润来源。

公司2017年的经营计划不构成对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识,并请理解公司经营计划与业绩之间的差异。

 

(四)不确定性因素

如果国家的环保要求不能有效地贯彻落实,将对公司矿机主营业务造成较大的影响。

 

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、政府补助依赖风险:2016年公司非经常性损益占净利润的比例达到88.32%,存在政府补助依赖风险。公司的政府补助主要来源于矿机产品,属于国家和湖南省重点支持的战略性新兴产业领域,得到了政府有关部门的大力扶持。公司严格按照政府项目政策申请,获得的政府补助资金主要用于公司科技研发、人才引进、科技平台建设等方面,对公司的发展起到了较好的引导作用。2016年公司非经常性损益占利润总额的比例较大,主要是由于公司受宏观经济环境影响当年经营利润不佳所致,后续公司的经营主要还是依靠自身业务的发展。

应对措施:公司将通过自身业务发展,进一步拓展公司主营业务,加强新产品、新技术的市场开拓,形成新的业务增长点。内部管理方面,公司将加强科学考核、厉行节约等措施,降低管理成本。

2、核心技术人才流失的风险:公司坚持自主研发,在长期的技术研发和生产制造中掌握了主要产品的核心技术和生产工艺,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时,公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验,是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。随着行业竞争格局的不断变化,公司面临的技术人才的争夺也将日趋激烈,若公司未来不能在薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

应对措施:公司采取了“引进、培养、稳定”并举的人才发展战略,为核心人才提供了良好待遇和发展平台;在激励措施方面,公司提供有项目奖励、科技创新奖、重大贡献奖、学习深造等较为全面的奖励措施。

3、技术创新失败风险:公司的主要产品的技术含量较高,对本公司的创新能力和服务水平提出了较高的要求。较高的创新水平是公司可持续发展的重要支撑,主要风险表现在:能否正确把握客户需求、创造客户的潜在需求、是否有技术能力满足客户的需求;能否正确把握行业内技术的发展趋势并尽快掌握新的技术;能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。若公司技术不能持续创新并满足客户的需求,可能会对公司未来业务发展及销售收入产生不利影响。

应对措施:公司近年来对核心技术进行了持续提升与改进,掌握了尾矿库及采空区环保、安全无害处理核心技术。同时,公司积极协办和参加了矿山充填行业顶级的技术交流与研讨会,把握行业最新发展动态和前沿技术。在硬件建设方面,公司研发中心主体工程已经完工,公司将购置相应的研发、检测设备,提升产品研发的实验、制造和检测能力,以满足客户个性化定制和实际工况的要求。

4、应收账款无法回收风险:2016年,公司应收账款余额为138,604,182.61元,金额较大,较2015年末的应收账款余额154,128,660.31元,下降10.07%。2016年末应收账款占总资产的比重为28.95%,占营业收入比重99.31%。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备并采取积极的措施追收应收账款。但随着公司未来业务规模的扩大,应收账款可能会持续增加,公司面临因不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险,可能对公司未来的现金流、资金周转和经营业绩产生一定的不利影响。

应对措施:公司已加强应收账款的催收,在沟通协调无效的情况下,公司将通过法务途径追回应收账款。

5、公司第一大客户和第二大供应商之间具有关联关系:报告期内,公司第一大客户为湘潭电机股份有限公司,第二大供应商为湘潭电机股份有限公司物贸分公司。湘潭电机股份有限公司物贸分公司是湘潭电机集团有限公司全资子公司,湘潭电机股份有限公司是湘潭电机集团旗下的上市公司,上述两家公司属于同一主体控制下。公司报告期内向湘潭电机股份有限公司物贸分公司主要采购硅钢,同期采购硅钢的供应商还包括武汉市星益盛贸易有限公司、长沙景盛钢材贸易有限公司等,公司与湘潭电机股份有限公司物贸分公司定价方式按照市场价格定价。公司报告期内向湘潭电机股份有限公司销售的产品和提供的服务主要为销售稀油润滑站以及专用电机定转子等,公司同期销售稀油润滑站的客户还包括成都电力机械厂、成都仕林商贸有限公司等,公司向湘潭电机股份有限公司销售产品和提供服务按照市场价格定价。

应对措施:公司销售湘潭电机股份有限公司的专用电机定转子业务,保持了长期稳定。报告期内,公司该项业务大部分已由包工包料改为来料加工,将相应减少公司对该产品原材料的采购。同时,公司将严格按照市场价格进行原材料采购和产品销售,在公平公正的原则下开展业务往来。

 

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内公司无新增风险因素。

 

四、董事会对审计报告的说明

(一)非标准审计意见说明:

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:

审计意见类型:

标准无保留意见

董事会就非标准审计意见的说明:

不适用

(二)关键事项审计说明:

 


 

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项

是或否

索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项

第五节二(一)

是否存在对外担保事项

-

是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况

-

是否存在日常性关联交易事项

第五节二(二)

是否存在偶发性关联交易事项

-

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

-

是否存在股权激励事项

-

是否存在已披露的承诺事项

第五节二(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

第五节二(四)

是否存在被调查处罚的事项

-

是否存在自愿披露的重要事项

-

 

二、重要事项详情

(一)重大诉讼、仲裁事项                                      单位:元

重大诉讼、仲裁事项

涉及金额

占期末净资产比例

是否结案

临时公告披露时间

飞翼股份有限公司诉山西汾西新阳煤业有限责任公司买卖合同纠纷案

22,190,233.00

8.33%

-

飞翼股份有限公司诉淄博桑特动力设备有限公司买卖合同纠纷案

522,200.00

0.20%

-

飞翼股份有限公司诉湘潭广通机电科技有限公司买卖合同纠纷案

200,000.00

0.08%

-

飞翼股份有限公司诉陕西世诚矿业有限公司买卖合同纠纷案

1,800,000.00

0.68%

-

飞翼股份有限公司诉海口晋明源实业有限公司买卖合同纠纷案

1,000,000.00

0.38%

-

飞翼股份有限公司诉罗涛章买卖合同纠纷案

80,000.00

0.03%

-

飞翼股份有限公司诉沈阳鼓风机通风设备配套有限公司买卖合同纠纷案

820,000.00

0.31%

-

飞翼股份有限公司诉新疆焦煤(集团)有限责任公司买卖合同纠纷案

1,026,000.00

0.39%

-

飞翼股份有限公司诉长沙玉潭建筑安装有限公司建设工程施工合同纠纷案

900,000.00

0.34%

-

总计

28,538,433.00

10.74%

-

-

未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响,已结案件执行情况:

1、未结案件进展情况:

(1)山西汾西新阳煤业有限责任公司:公司与山西汾西新阳煤业有限责任公司(以下简称汾西公司)签订《设备安装及工程施工合同》,但工程完工后,汾西公司一直未支付工程款给公司。2016年6月24日,公司与汾西公司签定《和解协议》,协议约定:汾西公司于2016年8月首次支付500万元承兑汇票,次月起,每月30日前付款100万元,直至付清全部工程款。本协议签订后提交太原仲裁委员进行调解并由其出具了(2016)并仲调字第084号调解书。截至2016年12月31日,本公司应收汾西公司工程款余额17,688,229.29元,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备482,074.63元。

(2)2016年01月01日至2016年12月31日,淄博桑特动力设备有限公司剩余应收账款522,200元、湘潭广通机电科技有限公司剩余应收账款200,000元、陕西世诚矿业有限公司剩余应收账款1,800,000元。

2、已结案件执行情况:

(1)海口晋明源实业有限公司、罗涛章案、沈阳鼓风机通风设备配套有限公司、新疆焦煤(集团)有限责任公司欠款已于2016年12月31日前支付完毕。

(2)长沙玉潭建筑安装有限公司为我公司新办公楼承建单位, 因对方单位在施工过程中无故停工,导致我公司未如期完成此工程建设项目,从而引起诉讼,后经双方友好协商,我方于2016年9月9日撤诉。

报告期内,以上诉讼不会对公司形成预计负债,不会对公司经营发展形成重大影响。

 

(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况                     单位:元

日常性关联交易事项

具体事项类型

预计金额

发生金额

1.购买原材料、燃料、动力

-

-

2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售

-

-

3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)

-

-

4.财务资助(挂牌公司接受的)

-

-

5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

-

-

6.其他

120,000,000.00

105,878,760.15

总计

120,000,000.00

105,878,760.15

注:本此关联交易经2016年4月27日,公司第三届董事会第三次会议(公告编号2016-006)及2016年5月20日,公司2015年度股东大会(公告编号2016-017)审议通过。本次关联交易为公司银行借款、应付票据提供担保,系正常融资担保行为,且未收取任何担保费用。本次借款的主要用途为补充公司矿山膏体充填主营业务发展所需的流动资金。

(四)承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心人员在公司挂牌时,作出的重要声明和承诺包括:

1、公司管理层关于避免同业竞争的承诺;2、公司管理层关于诚信状况的书面声明;3、与公司不存在利益冲突情况的声明;4、公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明;5、公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明;6、公司管理层对公司最近两年一期不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明;7、除遵守法律法规规定的限售规定外,公司股东张泽武、何石江、李书生、刘亚东、李彪、何干君、王新民、石玉锋、黄士兵、张厚晚、廖伟、刘云林、徐枫、王建、刘翼君、姜寄、刘立仁、谭美丽、齐学民承诺自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起24个月内不转让或者委托他人管理本人在公司挂牌前所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

截至本报告披露之日,公司董事、监事、高级管理人员及自愿锁定股份的股东不存在违反上述承诺事项的情况。

 

(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况                 单位:元

资产

权利受限类型

账面价值

占总资产的比例

发生原因

货币资金

抵押

8,772,835.75

1.83%

银行承兑汇票保证金

办公楼

抵押

3,763,566.30

0.79%

借款与应付票据抵押

一号厂房

抵押

2,320,975.69

0.48%

借款与应付票据抵押

生活楼

抵押

3,544,148.40

0.74%

借款与应付票据抵押

二号厂房

抵押

3,914,669.32

0.82%

借款与应付票据抵押

三号厂房

抵押

573,038.53

0.12%

借款与应付票据抵押

堆料厂房

抵押

5,312,268.60

1.11%

借款与应付票据抵押

四号厂房

抵押

4,964,470.47

1.04%

借款与应付票据抵押

二号厂房扩建

抵押

3,169,337.60

0.66%

借款与应付票据抵押

16套中高层员工宿舍

抵押

2,392,255.25

0.50%

借款与应付票据抵押

无形资产(土地使用权)

抵押

55,489,741.32

11.59%

借款与应付票据抵押

总计

-

94,217,307.23

19.68%

-

 


 

第六节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一)普通股股本结构                                         单位:股

股份性质

期初

本期变动

期末

数量

比例

数量

比例

无限售条件股份

无限售股份总数

11,300,000

10.46%

2,825,000

14,125,000

10.46%

其中:控股股东、实际控制人

0

0.00%

0

0

0.00%

董事、监事、高管

0

0.00%

0

0

0.00%

核心员工

0

0.00%

0

0

0.00%

有限售条件股份

有限售股份总数

96,700,000

89.54%

24,175,000

120,875,000

89.54%

其中:控股股东、实际控制人

59,700,000

55.28%

14,925,000

74,625,000

55.28%

董事、监事、高管

85,400,000

79.07%

2,975,000

88,375,000

65.46%

核心员工

-

-

-

-

-

总股本

108,000,000

       -

27,000,000

135,000,000

           -

普通股股东人数

81

注:公司控股股东实际控制人作为公司的董监高,将其持有的股份重复计算到董监高一列。

 

(二)普通股前十名股东情况                                    单位:股

序号

股东名称

期初持股数

持股变动

期末持股数

期末持

股比例

期末持有限售股份数量

期末持有无限售股份数量

1

张泽武

59,700,000

14,925,000

74,625,000

55.28%

74,625,000

0

2

何石江

15,500,000

3,875,000

19,375,000

14.35%

19,375,000

0

3

李书生

3,200,000

800,000

4,000,000

2.96%

4,000,000

0

4

刘亚东

3,000,000

750,000

3,750,000

2.78%

3,750,000

0

5

郭碧强

2,300,000

575,000

2,875,000

2.13%

0

2,875,000

6

李彪

2,000,000

500,000

2,500,000

1.85%

2,500,000

0

7

何干君

2,000,000

500,000

2,500,000

1.85%

2,500,000

0

8

王新民

2,000,000

500,000

2,500,000

1.85%

2,500,000

0

9

石玉锋

1,700,000

425,000

2,125,000

1.57%

2,125,000

0

10

张厚晚

1,500,000

375,000

1,875,000

1.39%

1,875,000

0

11

黄士兵

1,500,000

375,000

1,875,000

1.39%

1,875,000

0

合计

94,400,000

23,600,000

118,000,000

87.40%

115,125,000

2,875,000

前十名股东间相互关系说明:

公司前十名股东之间不存在关联关系。

 

二、优先股股本基本情况                                                        单位:股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为张泽武先生,其简介如下:

张泽武先生,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年创建广东清远电机厂;1996年创办宁乡屯营电器厂;2001年正式成立飞翼集团有限公司,任董事长;自2009年12月至2015年12月任飞翼股份第一届、第二届董事会董事长,现任飞翼股份董事长兼总经理。兼任长沙市人大代表,宁乡县政协常委。个人荣誉包括“宁乡十大功勋企业家”、“宁乡优秀经营管理人奖”、“湖南省优秀企业家”、“湖南省优秀创业青年”、中国市场学会“中国最具竞争力品牌杰出人物”、“铁路建设十大风云人物”、2013年度“中国(行业)改革十大领军企业家”等。

报告期内,因公司完成2015年度权益分配,以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股,张泽武先生持有公司股份总数由5970万股增加为7462.5万股,其持股比例为55.28%未发生变动。

张泽武先生2009年12月至2015年12月担任飞翼股份董事长、法定代表人,2015年12月16日,公司第二届董事会换届后,张泽武先生任董事长兼总经理,为公司法定代表人、控股股东及实际控制人。报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

 

 


 

第七节融资及分配情况

一、                                                                              挂牌以来普通股股票发行情况                       单位:元/股

 

发行方案公告时间

新增股票挂牌转让日期

发行价格

 

发行数量

 

募集金额

 

发行对象中董监高与核心员工人数

发行对象中做市商家数

发行对象中外部自然人人数

发行对象中私募投资基金家数

发行对象中信托及资管产品家数

募集资金用途是否变更

2015年3月30日

2015年5月13日

7

8000000

56000000

0

5

13

2

0

募集资金使用情况:

2015年3月27日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了公司变更主办券商、2015年第一次发行股票方案和股票转让方式变更为做市转让方式等事项及相关议案。该等事项经公司4月14日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。4月30日,公司2015年第一次发行股票事项取得股转公司的《关于飞翼股份有限公司股票发行股份登记的函》,并于5月7日取得中国结算北京分公司的《新增股份登记信息披露通知书》,公司新增股份正式完成登记并于5月13日在股转系统挂牌并公开转让。公司本次发行股票8,000,000.00股,募集资金56,000,000.00元,且全部于 2015 年度使用完毕。

公司本次募集资金用于扩大生产规模和补充流动资金,使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致,不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

 

二、                                                                              存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况                                                            单位:元

不适用

债券违约情况:

不适用

 

公开发行债券的披露特殊要求:

不适用

 

四、间接融资情况                                                            单位:元

 

银行借款

融资方

借款金额

利息率

存续时间

是否违约

抵押贷款

湖南宁乡农村商业银行股份有限公司

20,000,000.00

7.57%

2015-7-14/2016-7-13

抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行

10,000,000.00

6.10%

2015-7-7/2016-5-6






抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行

20,000,000.00

6.10%

2015-10-28/2016-5-15

抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行

15,000,000.00

6.42%

2015-4-27/2016-4-26

抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行

7,000,000.00

6.10%

2015-9-23/2016-5-23

抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行

8,000,000.00

6.10%

2015-9-25/2016-5-23

抵押贷款

中国银行股份有限公司宁乡县支行

14,000,000.00

6.06%

2015-8-18/2016-8-14

商业承兑帖现

商业承兑帖现

1,000,000.00

5.75%

2015-12-1/2016-5-2

抵押贷款

湖南宁乡农村商业银行股份有限公司

6,000,000.00

7.57%

2016-7-7/2017-7-6

抵押贷款

湖南宁乡农村商业银行股份有限公司

6,000,000.00

7.57%

2016-7-8/2017-7-7

抵押贷款

湖南宁乡农村商业银行股份有限公司

8,000,000.00

7.57%

2016-7-14/2017-7-13

抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行

10,000,000.00

6.10%

2016-5-8/2017-5-9

抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行

10,000,000.00

6.10%

2016-5-10/2017-5-11

抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行

10,000,000.00

6.10%

2016-5-15/2017-5-16

抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行

8,000,000.00

6.10%

2016-5-18/2017-5-19

抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行

7,000,000.00

6.10%

2016-5-23/2017-5-24

抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行

10,000,000.00

6.10%

2016-4-23/2017-4-22

抵押贷款

上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行

15,000,000.00

6.10%

2016-4-25/2017-4-26

信誉贷款

宁乡沪农商村镇银行

2,400,000.00

7.40%

2016-8-15/2017-8-14

抵押贷款

中国银行股份有限公司宁乡县支行

9,000,000.00

4.79%

2016-12-7/2017-12-6

商业承兑帖现

商业承兑帖现

1,000,000.00

7.90%

2016-10-10/2017-6-10

商业承兑帖现

商业承兑帖现

1,000,000.00

7.90%

2016-10-10/2017-6-10

合计

-

198,400,000.00

-

-

-

 

违约情况:

不适用

 

五、利润分配情况

 

(一)报告期内的利润分配情况                              单位:元/股

股利分配日期

每10股派现数(含税)

每10股送股数

每10股转增数

2016年7月12日

0.00

0.00

2.50

合计

0.00

0.00

2.50

 

(二)利润分配预案                                        单位:元/股

项目

每10股派现数(含税)

每10股送股数

每10股转增数

年度分配预案

0.00

0.00

0.00

 

 


 

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名

职务

性别

年龄

学历

任期

是否在公司领取薪酬

张泽武

董事长兼总经理

51

高中

2015-12-16至2018-12-15

李书生

董事兼副总经理

38

博士研究生

2015-12-16至2018-12-15

黄士兵

董事兼副总经理

54

大专

2015-12-16至2018-12-15

周爱民

独立董事

60

博士研究生

2015-12-16至2018-12-15

彭桃英

独立董事

52

博士研究生

2015-12-16至2018-12-15

崔喜文

监事会主席

51

本科

2015-12-16至2018-12-15

石玉锋

监事

54

本科

2015-12-16至2018-12-15

谭美丽

职工监事

35

大专

2015-12-16至2018-12-15

刘亚东

副总经理兼财务总监

52

本科

2015-12-16至2018-12-15

刘翼君

董事会秘书兼副总经理

37

硕士研究生

2015-12-16至2018-12-15

刘国平

副总经理

53

本科

2015-12-16至2018-12-15

刘云林

副总经理

49

本科

2016-03-15至2018-12-15

董事会人数:

5

监事会人数:

3

高级管理人员人数:

7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

除由同一人兼任职务者外,公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人亦无关联关系。

 

(二)持股情况                                               单位:股

姓名

职务

期初持普通股股数

数量变动

期末持普通股股数

期末普通股持股比例

期末持有股票期权数量

张泽武

董事长兼总经理

59,700,000

14,925,000

74,625,000

55.28%

0

李书生

董事兼副总经理

3,200,000

800,000

4,000,000

2.96%

0

黄士兵

董事兼副总经理

1,500,000

375,000

1,875,000

1.39%

0

周爱民

独立董事

0

0

0

0.00%

0

彭桃英

独立董事

0

0

0

0.00%

0

崔喜文

监事会主席

0

0

0

0.00%

0

石玉锋

监事

1,700,000

425,000

2,125,000

1.57%

0

谭美丽

职工监事

300,000

75,000

375,000

0.28%

0

刘亚东

副总经理兼财务总监

3,000,000

750,000

3,750,000

2.78%

0

刘翼君

董事会秘书兼副总经理

500,000

125,000

625,000

0.46%

0

刘国平

副总经理

0

0

0

0.00%

0

刘云林

副总经理

800,000

200,000

1,000,000

0.74%

0

合计

-

70,700,000

17,675,000

88,375,000

65.46%

0

 

(三)变动情况

信息统计

董事长是否发生变动

总经理是否发生变动

董事会秘书是否发生变动

财务总监是否发生变动

姓名

期初职务

变动类型(新任、换届、离任)

期末职务

简要变动原因

刘云林

-

新任

副总经理

公司董事会新聘任

何石江

董事兼副总经理

离任

-

因个人原因辞去董事、副总经理职务。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

1、副总经理刘云林先生

刘云林先生,1968年1月出生,汉族,中国国籍,工程师。1993年7月至2001年11月,在邵阳液压件厂任设计员;2001年11月至2007年3月,在三一重工股份有限公司任设计员;2007年3月至2009年12月,任飞翼集团技术研发部部长;2009年12月至2016年3月,历任飞翼股份技术研发部长、矿机所所长、研究院项目经理等职,2016年3月至今,任飞翼股份有限公司副总经理。                                                            

 

二、员工情况

(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类

期初人数

期末人数

行政管理人员

53

25

生产人员

112

111

销售人员

31

31

技术人员

149

149

财务人员

19

19

员工总计

364

335

注:可以分类为:行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

 

按教育程度分类

期初人数

期末人数

博士

2

2

硕士

8

7

本科

61

58

专科

74

66

专科以下

219

202

员工总计

364

335

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

一、人员变动:

报告期内,公司在保持核心员工及关键岗位稳定的前提下,对人员结构调整及管理提升,加强了各岗位的绩效考核与优胜劣汰管理。

二、人才激励:

1、建立了具有挑战性的薪酬体系,进一步完善了项目奖励、职务晋升、学习深造、国内外旅游、商品房奖励、轿车奖励等多重激励措施。

2、公司为员工提供五险一金基本保障,同时提供通讯补贴、食宿补贴、困难救助基金、员工外部学习培训等福利措施。

三、培训:

本年度主要以生产安全和质量管理及技能提升培训为主:合计培训课时约100课时,参与人数320人次。

 

(二)核心员工以及核心技术人员


期初员工数量

期末员工数量

期末普通股持股数量

核心员工

0

0

0

核心技术人员

6

6

7,625,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况:

报告期内,公司核心技术人员无变化。相关核心技术人员的简历如下:

何干君:男,汉族,中国国籍,1963年9月出生,高级工程师。1984年8月至1999年2月,任衡阳有色冶金机械总厂工程师、室副主任;1999年3月至2002年3月,任三一重工股份有限公司工程师、室主任;2002年4月至2007年6月,任山东鸿达建工集团副总工程师、总工程师;2007年7月至2009年12月,任飞翼集团技术部长、副总工程师;2009年12月至2012年1月,任飞翼股份副总工程师;2012年1月至12月,任飞翼股份副总经理;2012年12月至2014年1月,任飞翼股份研究院所长,2014年1月至今任飞翼股份董事会专家委员会主任。

欧阳绪荣:男,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1990年7月至1998年2月,担任湘潭汽车配件厂担任车间副主任;1998年3月至2005年4月,在三一重工股份有限公司担任主管工程师;2005年4月至2008年6月,在中集车辆集团有限公司担任主管工程师;2008年8月至2009年9月,任职于山推楚天工程机械有限公司;2009年10月至2013年12月在飞翼工作,历任工程师、工业泵所所长、研究院副院长、副总工程师等职;2014年1月至2015年12月,任飞翼股份副总经理兼研究院院长,2015年12月至今,任飞翼股份研究院充填工业泵产品设计专家。

黄士兵:男,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。1979年至1993年在湖南洪源机械厂机修分厂从事钳工工作;1989年至1993年任湖南洪源机械厂第九分厂生产调度;1993年至1995年任湖南洪源机械厂第九分厂副厂长;1995年至2002年历任中橡集团株洲橡塑研究设计院机动分厂副厂长、厂长、热敏化球科研组副组长(兼);2002年至2004年历任三一重工上海研究院试制中心主任,起重机事业部筹建组成员、制造部部长;2004年至2009年12月,任飞翼集团有限公司副总经理;2009年12月至2012年12月,任飞翼股份董事兼副总经理,2012年12月至2014年1月,任飞翼股份副总经理,2014年2月至2014年7月,任飞翼股份研究院所长,2014年8月至2015年12月,任飞翼股份副总经理,2015年12月至今,任飞翼股份董事兼副总经理。

张厚晚:男,汉族,中国国籍,1966年9月出生,工程师。1988年7月至1989年4月在湘潭柴油机厂二分厂见习,1989年5月至1990年12月在湘潭柴油机厂四分厂担任现场技术员,1991年1月至1992年1月在湘潭柴油机厂附属一厂担任技术副厂长,1992年2月至1994年8月在湘潭柴油机厂四分厂担任技术副厂长,1994年9月至1995年12月在湘潭柴油机厂人事劳资部担任部长,1996年1月至1996年12月在湘潭柴油机厂二分厂担任技术副厂长,1997年1月至1998年7月在湘潭柴油机厂生产部担任部长,1998年8月至2002年2月在湘潭柴油机厂担任技术副厂长兼总工程师;2002年3月至2003年6月在三一重工股份有限公司服务部担任部长助理,2003年7月至2004年12月在三一重工股份有限公司服务部担任副部长,2005年1月至2006年3月在三一重工股份有限公司配件管理部担任部长,2006年4月至2007年2月在三一重工股份有限公司营销管理部担任副部长。2007年3月至2009年12月,历任飞翼集团总经理、副总经理;2009年12月至2014年1月,任飞翼股份副总经理;2014年1月至今,任飞翼股份研究院所长。

刘云林:男,汉族,中国国籍,1968年1月出生,工程师。1993年7月至2001年11月,在邵阳液压件厂任设计员;2001年11月至2007年3月,在三一重工股份有限公司任设计员;2007年3月至2009年12月,任飞翼集团技术研发部部长;2009年12月至今,历任飞翼股份技术研发部长、矿机所所长、研究院项目经理等职。2016年3月至今,任公司副总经理。

刘立仁:男,汉族,中国国籍,1974年11月出生,工程师。1999年7月至2000年1月,就职于浙江舟山船厂,从事焊接工艺技术员工作;2000年1月至2002年1月,就职于广州大马焊接设备有限公司,从事焊接设备培训工作;2002年3月至2004年9月,就职于三一重工研究院工艺所;2004年9月至2005年9月,就职于宇通重工,从事混凝土泵车设计工作;2005年10月至2009年12月,历任飞翼集团技术员、工艺员、工艺部部长等职;2009年12月至今,任飞翼股份工艺部部长、质量管理部部长、矿机所所长等职,现任飞翼股份工程项目部设计专家。

 


 

第九节公司治理及内部控制

事项

是或否

年度内是否建立新的公司治理制度

董事会是否设置专业委员会

董事会是否设置独立董事

投资机构是否派驻董事

监事会对本年监督事项是否存在异议

管理层是否引入职业经理人

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷

是否建立年度报告重大差错责任追究制度

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其它相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,新建立了《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》等管理制度,确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末,上述机构依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

 

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

经董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。 

 

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为,公司治理机制完善,董事、监事、高级管理人员的任免等重大事项决策均符合《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。

 

4、公司章程的修改情况

报告期内,公司股东大会审议通过对《公司章程》进行修改。

2016年5月20日,经公司2015年度股东大会审议并通过,根据公司2015年年度权益分配情况,对原《公司章程》进行了修改,注册资本由原来的10800万元,修改为13500万元。

 

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型

报告期内会议召开的次数

经审议的重大事项(简要描述)

董事会

5

2016年3月15日,公司召开了第三届董事会第二次会议,审议并通过了:《关于向银行申请2016年度授信额度的议案》、《关于授权董事会办理2016年度银行授信
额度的议案》、《关于公司股东为公司借款提供质押担保的议案》、《关于公司委托联讯证券股份有限公司代理公司股权质押事项的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
2016年4月27日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议并通过了:《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年度审计报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算的议案》、《关于公司2016年度财务预算的议案》、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本相关事宜的议案》、《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》、《关于确认公司2015年度发生的所有偶发性关联交易的议案》、《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》、《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。
2016年8月15日,公司召开了第三届董事会第四次会议,审议并通过了:《关于公司<董事会议事规则>的议案》、《关于公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于公司<承诺管理制度>的议案》、《关于公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于公司<利润分配管理制度>的议案》、《关于终止在长沙市内购买写字楼的议案》。
2016年8月25日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议并通过了:《关于<飞翼股份有限公司2016半年度报告>的议案》。
2016年8月30日,公司召开了第三届董事会第六次会议,审议并通过了:《关于公司<2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<募集资金管理制度>的议案》。

监事会

3

2016年4月27日,公司召开了第三届监事会第二次会议,审议并通过了:《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年度审计报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于确认公司2015年度发生的所有偶发性关联交易的议案》、《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》。
2016年8月15日,公司召开了第三届监事会第三次会议,审议并通过了:《关于公司<监事会议事规则>的议案》。
2016年8月25日,公司召开了第三届监事会第四次会议,审议并通过了:《关于<飞翼股份有限公司2016半年度报告>的议案》。

股东大会

4

2016年3月30日,公司召开了2016年第一次临时股东大会,审议并通过了:《关于向银行申请2016年度授信额度的议案》、《关于授权董事会办理2016年度银行授信额度的议案》、《关于公司向银行借款并授权董事会办理借款相关手续的议案》、《关于公司股东为公司借款提供质押担保的议案》、《关于公司委托联讯证券股份有限公司代理公司股权质押事项的议案》。
2016年5月20日,公司召开了2015年度股东大会,审议并通过了:《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年度审计报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算的议案》、《关于公司2016年度财务预算的议案》、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本相关事宜的议案》、《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》、《关于确认公司2015年度发生的所有偶发性关联交易的议案》、《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
2016年8月31日,公司召开了2016年第二次临时股东大会,审议并通过了:《关于公司<董事会议事规则>的议案》、《关于公司<监事会议事规则>的议案》、《关于公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于公司<承诺管理制度>的议案》、《关于公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于公司<利润分配管理制度>的议案》。
2016年9月20日,公司召开了2016年第三次临时股东大会,审议并通过了:《关于公司<募集资金管理制度>的议案》。

 

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

告期内,公司历次股东大会、董事会、监事会均按照《公司法》、《公司章程》要求召集召开。会议提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合法律程序,未出现违法、违规现象。

 

(三)公司治理改进情况

报告期内,公司进一步规范了公司治理结构,公司管理层均严格按照《公司法》等法律法规和中国证监会有关法律法规的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 

公司治理与《公司法》和中国证监会、全国中小股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

 

(四)投资者关系管理情况

报告期内,公司在指定信息披露平台及时披露了公司经营管理重要信息,使投资者能够较为及时地了解公司经营情况,更好的维护投资者关系。

 

(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内,公司董事会审计委员会已审阅截至2016年12月31日的年度财务报告,并审阅了截至2016年12月31日的已经审计的财务报告,对财务报告的不存在反对意见,并建议公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017年度审计机构。 

报告期内,公司董事会提名委员会审议并向董事会推荐了副总经理等高级管理人员的人选,并完成了相关高级管理人员的聘任。 

报告期内,公司董事会战略委员会就公司战略发展规划进行了研究并向董事会提出建议。

 

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

报告期内,公司监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

 

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

公司建立了独立的生产、采购、销售、研发系统并配备相关专业人员,具备独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力,拥有独立的生产经营决策权和实施权,不受公司控股股东及实际控制人控制和干预。本公司业务与控股股东及实际控制人相互独立,不存在同业竞争或者持续的关联交易。

2、资产独立

公司拥有独立、完整的生产经营场所,以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。本公司不存在资产、资金被控股股东及实际控制人违规占用而损害本公司利益的情形,也不存在以资产、权益或信誉为控股股东及实际控制人,或任何单位、个人提供担保的情形,或将本公司名义下的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生,不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司任职并领取薪酬,未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门,配备了专职的财务人员,建立了独立、健全的财务核算体系,制定了规范的财务会计制度和对子公司财务管理制度;公司开设了银行基本户和若干一般银行账户,以满足业务资金往来之需要,不存在与公司控股股东及实际控制人共用银行账户的情况;公司作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立进行财务决策,享有充分独立的资金调配权。公司根据自身发展规划,自主决定投资计划和资金安排,不存在控股股东及实际控制人干预公司财务决策、资金使用的情况。

公司关联方为支持公司业务发展,缓解公司现金流压力,向公司提供的短期资金拆借,及为公司银行贷款提供担保。为规范公司关联方向公司提供短期拆借资金,及为公司银行贷款提供担保的情况,公司制定了《关联交易决策管理办法》,详细规定了关联交易的审核、表决和回避程序。

5、公司的机构独立

公司机构设置完整,按照建立规范法人治理结构的要求。公司设立了股东大会、董事会和监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构,各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形,自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

 

(三)对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

 

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》,该制度已经公司第三届董事会第三次会议及公司2015年度股东大会审议通过,报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了信息披露制度,执行情况良好。


 

第十节财务报告

一、 审计报告

是否审计

审计意见

标准无保留意见

审计报告编号

天健审〔2017〕2-348号

审计机构名称

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计机构地址

浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦

审计报告日期

2017年4月27日

注册会计师姓名

贺焕华、曹湘琦

会计师事务所是否变更

会计师事务所连续服务年限

8

审计报告正文:

 

审  计  报  告

天健审〔2017〕2-348号

 

飞翼股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的飞翼股份有限公司(以下简称飞翼公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

 

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是飞翼公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

 

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

 

三、审计意见

我们认为,飞翼公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了飞翼公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

 

 

 

 

 

 

天健会计师事务所(特殊普通合伙)               中国注册会计师:贺焕华

 

 

中国·杭州                             中国注册会计师:曹湘琦

 

                                                       二〇一七年四月二十七日

 

__________________________________________________________________

 

二、 财务报表

(一)合并资产负债表                                  单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:




货币资金

五(一)1

33,539,736.07

20,043,028.41

结算备付金


0.00

0.00

拆出资金


0.00

0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


0.00

0.00

衍生金融资产


0.00

0.00

应收票据

五(一)2

17,155,231.50

10,610,540.26

应收账款

五(一)3

138,604,182.61

154,128,660.31

预付款项

五(一)4

10,639,528.38

5,370,174.46

应收保费


0.00

0.00

应收分保账款


0.00

0.00

应收分保合同准备金


0.00

0.00

应收利息


0.00

0.00

应收股利


0.00

0.00

其他应收款

五(一)5

5,030,596.63

6,547,212.92

买入返售金融资产


0.00

0.00

存货

五(一)6

114,424,997.98

118,346,917.10

划分为持有待售的资产


0.00

0.00

一年内到期的非流动资产

五(一)7

200,000.00

0.00

其他流动资产


0.00

0.00

流动资产合计


319,594,273.17

315,046,533.46

非流动资产:




发放贷款及垫款


0.00

0.00

可供出售金融资产


0.00

0.00

持有至到期投资


0.00

0.00

长期应收款

五(一)8

17,206,154.66

0.00

长期股权投资


0.00

0.00

投资性房地产


0.00

0.00

固定资产

五(一)9

53,033,574.98

50,709,198.06

在建工程

五(一)10

22,149,288.54

15,551,543.29

工程物资

五(一)11

158,549.48

42,115.57

固定资产清理


0.00

0.00

生产性生物资产


0.00

0.00

油气资产


0.00

0.00

无形资产

五(一)12

55,489,741.32

56,750,547.96

开发支出


0.00

0.00

商誉


0.00

0.00

长期待摊费用

五(一)13

0.00

400,000.00

递延所得税资产

五(一)14

6,214,706.29

5,615,385.79

其他非流动资产

五(一)15

4,910,400.00

24,648,731.01

非流动资产合计


159,162,415.27

153,717,521.68

资产总计


478,756,688.44

468,764,055.14

流动负债:




短期借款

五(一)16

103,400,000.00

95,000,000.00

向中央银行借款


0.00

0.00

吸收存款及同业存放


0.00

0.00

拆入资金


0.00

0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


0.00

0.00

衍生金融负债


0.00

0.00

应付票据

五(一)17

11,957,520.30

19,628,300.98

应付账款

五(一)18

54,874,304.92

54,662,121.88

预收款项

五(一)19

3,329,255.04

1,887,210.76

卖出回购金融资产款


0.00

0.00

应付手续费及佣金


0.00

0.00

应付职工薪酬

五(一)20

2,584,037.75

942,641.94

应交税费

五(一)21

10,298,075.88

6,254,603.17

应付利息


0.00

0.00

应付股利


0.00

0.00

其他应付款

五(一)22

3,851,152.58

7,390,788.61

应付分保账款


0.00

0.00

保险合同准备金


0.00

0.00

代理买卖证券款


0.00

0.00

代理承销证券款


0.00

0.00

划分为持有待售的负债


0.00

0.00

一年内到期的非流动负债

五(一)23

0.00

6,304,194.09

其他流动负债


0.00

0.00

流动负债合计


190,294,346.47

192,069,861.43

非流动负债:




长期借款


0.00

0.00

应付债券


0.00

0.00

其中:优先股


-

-

永续债


-

-

长期应付款


0.00

0.00

长期应付职工薪酬


0.00

0.00

专项应付款


0.00

0.00

预计负债


0.00

0.00

递延收益

五(一)24

22,220,000.00

17,700,000.00

递延所得税负债


0.00

0.00

其他非流动负债


0.00

0.00

非流动负债合计


22,220,000.00

17,700,000.00

负债合计


212,514,346.47

209,769,861.43

所有者权益(或股东权益):




股本

五(一)25

135,000,000.00

108,000,000.00

其他权益工具


0.00

0.00

其中:优先股


-

-

永续债


-

-

资本公积

五(一)26

17,846,824.47

44,846,824.47

减:库存股


0.00

0.00

其他综合收益


0.00

0.00

专项储备


0.00

0.00

盈余公积

五(一)27

11,402,140.47

10,677,325.64

一般风险准备


0.00

0.00

未分配利润

五(一)28

102,044,669.97

95,521,336.54

归属于母公司所有者权益合计


266,293,634.91

259,045,486.65

少数股东权益


-51,292.94

-51,292.94

所有者权益总计


266,242,341.97

258,994,193.71

负债和所有者权益总计


478,756,688.44

468,764,055.14

 法定代表人:张泽武主管会计工作负责人:刘亚东会计机构负责人:燕春辉

 

(二)母公司资产负债表                                单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:




货币资金


33,539,736.07

20,043,028.41

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


0.00

0.00

衍生金融资产


0.00

0.00

应收票据


17,155,231.50

10,610,540.26

应收账款

十一(一)1

138,604,182.61

154,128,660.31

预付款项


10,542,669.38

5,273,315.46

应收利息


0.00

0.00

应收股利


0.00

0.00

其他应收款

十一(一)2

5,030,596.63

6,547,212.92

存货


114,424,997.98

118,346,917.10

划分为持有待售的资产


0.00

0.00

一年内到期的非流动资产


200,000.00

0.00

其他流动资产


0.00

0.00

流动资产合计


319,497,414.17

314,949,674.46

非流动资产:




可供出售金融资产


0.00

0.00

持有至到期投资


0.00

0.00

长期应收款


17,206,154.66

0.00

长期股权投资

十一(一)3

0.00

0.00

投资性房地产


0.00

0.00

固定资产


52,997,307.50

50,672,930.58

在建工程


22,149,288.54

15,551,543.29

工程物资


158,549.48

42,115.57

固定资产清理


0.00

0.00

生产性生物资产


0.00

0.00

油气资产


0.00

0.00

无形资产


55,489,741.32

56,750,547.96

开发支出


0.00

0.00

商誉


0.00

0.00

长期待摊费用


0.00

400,000.00

递延所得税资产


6,717,206.29

6,117,885.79

其他非流动资产


4,910,400.00

24,648,731.01

非流动资产合计


159,628,647.79

154,183,754.20

资产总计


479,126,061.96

469,133,428.66

流动负债:




短期借款


103,400,000.00

95,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


0.00

0.00

衍生金融负债


0.00

0.00

应付票据


11,957,520.30

19,628,300.98

应付账款


54,874,304.92

54,662,121.88

预收款项


3,164,255.04

1,722,210.76

应付职工薪酬


2,584,037.75

942,641.94

应交税费


10,298,075.88

6,254,603.17

应付利息


0.00

0.00

应付股利


0.00

0.00

其他应付款


3,759,638.98

7,299,275.01

划分为持有待售的负债


0.00

0.00

一年内到期的非流动负债


0.00

6,304,194.09

其他流动负债


0.00

0.00

流动负债合计


190,037,832.87

191,813,347.83

非流动负债:




长期借款


0.00

0.00

应付债券


0.00

0.00

其中:优先股


-

-

永续债


-

-

长期应付款


0.00

0.00

长期应付职工薪酬


0.00

0.00

专项应付款


0.00

0.00

预计负债


0.00

0.00

递延收益


22,220,000.00

17,700,000.00

递延所得税负债


0.00

0.00

其他非流动负债


0.00

0.00

非流动负债合计


22,220,000.00

17,700,000.00

负债合计


212,257,832.87

209,513,347.83

所有者权益:




股本


135,000,000.00

108,000,000.00

其他权益工具


0.00

0.00

其中:优先股


0.00

0.00

永续债


0.00

0.00

资本公积


17,846,824.47

44,846,824.47

减:库存股


0.00

0.00

其他综合收益


0.00

0.00

专项储备


0.00

0.00

盈余公积


11,402,140.47

10,677,325.64

未分配利润


102,619,264.15

96,095,930.72

所有者权益合计


266,868,229.09

259,620,080.83

负债和所有者权益总计


479,126,061.96

469,133,428.66

 

(三)合并利润表                                      单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入


139,568,859.80

168,183,254.63

其中:营业收入

五(二)1

139,568,859.80

168,183,254.63

利息收入


0.00

0.00

已赚保费


0.00

0.00

手续费及佣金收入


0.00

0.00

二、营业总成本


139,213,324.11

167,537,305.04

其中:营业成本

五(二)1

89,069,516.25

105,141,771.83

利息支出


0.00

0.00

手续费及佣金支出


0.00

0.00

退保金


0.00

0.00

赔付支出净额


0.00

0.00

提取保险合同准备金净额


0.00

0.00

保单红利支出


0.00

0.00

分保费用


0.00

0.00

营业税金及附加

五(二)2

2,531,356.87

1,721,419.25

销售费用

五(二)3

14,951,352.83

15,221,591.87

管理费用

五(二)4

25,861,344.35

31,570,002.94

财务费用

五(二)5

6,816,827.34

8,268,708.15

资产减值损失

五(二)6

-17,073.53

5,613,811.00

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)


0.00

0.00

投资收益(损失以“-”号填列)


0.00

0.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益


0.00

0.00

汇兑收益(损失以“-”号填列)


0.00

0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)


355,535.69

645,949.59

加:营业外收入

五(二)7

7,551,451.81

5,130,280.28

其中:非流动资产处置利得


148,801.49

____________

减:营业外支出

五(二)8

20,000.00

1,134,375.95

其中:非流动资产处置损失


0.00

0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


7,886,987.50

4,641,853.92

减:所得税费用

五(二)9

638,839.24

171,874.84

五、净利润(净亏损以“-”号填列)


7,248,148.26

4,469,979.08

其中:被合并方在合并前实现的净利润


-

-

归属于母公司所有者的净利润


7,248,148.26

4,469,979.08

少数股东损益


0.00

0.00

六、其他综合收益的税后净额


-

-

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额


-

-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益


-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动


-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


--

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益


-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益


-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


-

-

4.现金流量套期损益的有效部分


-

-

5.外币财务报表折算差额


-

-

6.其他


-

-

归属少数股东的其他综合收益的税后净额


-

-

七、综合收益总额


7,248,148.26

4,469,979.08

归属于母公司所有者的综合收益总额


7,248,148.26

4,469,979.08

归属于少数股东的综合收益总额


-

-

八、每股收益:




(一)基本每股收益


0.05

0.04

(二)稀释每股收益


0.05

0.04

法定代表人:张泽武  主管会计工作负责人:刘亚东  会计机构负责人:燕春辉

 

(四)母公司利润表                                    单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

十一(二)1

139,568,859.80

168,183,254.63

减:营业成本

十一(二)1

89,069,516.25

105,141,771.83

营业税金及附加


2,531,356.87

1,721,419.25

销售费用


14,951,352.83

15,221,591.87

管理费用


25,861,344.35

31,570,002.94

财务费用


6,816,827.34

8,268,708.15

资产减值损失


-17,073.53

5,613,811.00

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)


-

-

投资收益(损失以“-”号填列)


-

-

其中:对联营企业和合营企业的投资收益


-

-

二、营业利润(亏损以“-”号填列)


355,535.69

645,949.59

加:营业外收入


7,551,451.81

5,130,280.28

其中:非流动资产处置利得


148,801.49

-

减:营业外支出


20,000.00

1,134,375.95

其中:非流动资产处置损失


-

-

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


7,886,987.50

4,641,853.92

减:所得税费用


638,839.24

171,874.84

四、净利润(净亏损以“-”号填列)


7,248,148.26

4,469,979.08

五、其他综合收益的税后净额


-

-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益


-

--

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动


-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


-

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益


-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额


-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益


-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


-

-

4.现金流量套期损益的有效部分


-

-

5.外币财务报表折算差额


-

-

6.其他


-

-

六、综合收益总额


7,248,148.26

4,469,979.08

七、每股收益:




(一)基本每股收益


-

-

(二)稀释每股收益


-

-

 

(五)合并现金流量表                                  单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




销售商品、提供劳务收到的现金


115,519,558.83

124,288,372.48

客户存款和同业存放款项净增加额


-

-

向中央银行借款净增加额


-

-

向其他金融机构拆入资金净增加额


-

-

收到原保险合同保费取得的现金


-

-

收到再保险业务现金净额


-

-

保户储金及投资款净增加额


-

-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额


-

-

收取利息、手续费及佣金的现金


-

-

拆入资金净增加额


-

-

回购业务资金净增加额


-

-

收到的税费返还


-

-

收到其他与经营活动有关的现金

五(三)1

18,461,447.79

24,400,259.99

经营活动现金流入小计


133,981,006.62

148,688,632.47

购买商品、接受劳务支付的现金


56,369,666.78

70,966,183.66

客户贷款及垫款净增加额


-

-

存放中央银行和同业款项净增加额


-

-

支付原保险合同赔付款项的现金


-

-

支付利息、手续费及佣金的现金


-

-

支付保单红利的现金


-

-

支付给职工以及为职工支付的现金


23,141,532.68

28,836,496.49

支付的各项税费


12,630,775.48

22,711,741.02

支付其他与经营活动有关的现金

五(三)2

34,295,032.99

26,002,007.20

经营活动现金流出小计


126,437,007.93

148,516,428.37

经营活动产生的现金流量净额


7,543,998.69

172,204.10

二、投资活动产生的现金流量:




收回投资收到的现金


-

-

取得投资收益收到的现金


-

-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


205,800.00

-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


-

-

收到其他与投资活动有关的现金

五(三)3

14,800,000.00

2,000,000.00

投资活动现金流入小计


15,005,800.00

2,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


855,863.11

29,582,256.95

投资支付的现金


-

-

质押贷款净增加额


-

-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额


-

-

支付其他与投资活动有关的现金

五(三)4

3,000,000.00

1,870,000.00

投资活动现金流出小计


3,855,863.11

31,452,256.95

投资活动产生的现金流量净额


11,149,936.89

-29,452,256.95

三、筹资活动产生的现金流量:




吸收投资收到的现金


-

52,800,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金


-

-

取得借款收到的现金


103,400,000.00

95,000,000.00

发行债券收到的现金


-

-

收到其他与筹资活动有关的现金

五(三)5

0.00

13,930,000.00

筹资活动现金流入小计


103,400,000.00

161,730,000.00

偿还债务支付的现金


95,000,000.00

111,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金


6,268,239.83

7,829,510.63

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润


-

-

支付其他与筹资活动有关的现金

五(三)6

6,304,194.09

20,618,750.78

筹资活动现金流出小计


107,572,433.92

139,448,261.41

筹资活动产生的现金流量净额


-4,172,433.92

22,281,738.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响


8,420.75

-

五、现金及现金等价物净增加额


14,529,922.41

-6,998,314.26

加:期初现金及现金等价物余额


10,236,977.91

17,235,292.17

六、期末现金及现金等价物余额


24,766,900.32

10,236,977.91

法定代表人:张泽武主管会计工作负责人:刘亚东会计机构负责人:燕春辉

 

(六)母公司现金流量表                                单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




销售商品、提供劳务收到的现金


115,519,558.83

124,288,372.48

收到的税费返还


0.00

-

收到其他与经营活动有关的现金


18,461,447.79

24,400,259.99

经营活动现金流入小计


133,981,006.62

148,688,632.47

购买商品、接受劳务支付的现金


56,369,666.78

70,966,183.66

支付给职工以及为职工支付的现金


23,141,532.68

28,836,496.49

支付的各项税费


12,630,775.48

22,711,741.02

支付其他与经营活动有关的现金


34,295,032.99

26,002,007.20

经营活动现金流出小计


126,437,007.93

148,516,428.37

经营活动产生的现金流量净额


7,543,998.69

172,204.10

二、投资活动产生的现金流量:




收回投资收到的现金


0.00

-

取得投资收益收到的现金


0.00

-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


205,800.00

-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


0.00

-

收到其他与投资活动有关的现金


14,800,000.00

2,000,000.00

投资活动现金流入小计


15,005,800.00

2,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


855,863.11

29,582,256.95

投资支付的现金


0.00

-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额


0.00

-

支付其他与投资活动有关的现金


3,000,000.00

1,870,000.00

投资活动现金流出小计


3,855,863.11

31,452,256.95

投资活动产生的现金流量净额


11,149,936.89

-29,452,256.95

三、筹资活动产生的现金流量:




吸收投资收到的现金


0.00

52,800,000.00

取得借款收到的现金


103,400,000.00

95,000,000.00

发行债券收到的现金


0.00

-

收到其他与筹资活动有关的现金


0.00

13,930,000.00

筹资活动现金流入小计


103,400,000.00

161,730,000.00

偿还债务支付的现金


95,000,000.00

111,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金


6,268,239.83

7,829,510.63

支付其他与筹资活动有关的现金


6,304,194.09

20,618,750.78

筹资活动现金流出小计


107,572,433.92

139,448,261.41

筹资活动产生的现金流量净额


-4,172,433.92

22,281,738.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响


8,420.75

-

五、现金及现金等价物净增加额


14,529,922.41

-6,998,314.26

加:期初现金及现金等价物余额


10,236,977.91

17,235,292.17

六、期末现金及现金等价物余额


24,766,900.32

10,236,977.91

 


 


(七)合并股东权益变动表                                                                         单位:元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益